昨天和某位設(shè)備制造商朋友交流，他問(wèn)了一個(gè)問(wèn)題：電網(wǎng)公司提出做綜合能源服務(wù)，搞多能互補(bǔ)微電網(wǎng)，這些業(yè)務(wù)未來(lái)和綜合能源發(fā)展方向到底如何?設(shè)備制造商的機(jī)會(huì)在哪里?

我想了下，給他打了一個(gè)比喻：

當(dāng)年電信公司是做長(zhǎng)途光纖通信網(wǎng)的，主要承載語(yǔ)音業(yè)務(wù)。后來(lái)有了互聯(lián)網(wǎng)概念以后，中國(guó)電信上馬了163數(shù)字通信網(wǎng)，做互聯(lián)網(wǎng)信息傳輸。華為一開(kāi)始做語(yǔ)音交換機(jī)和光纖傳輸設(shè)備，后來(lái)做路由器，網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)。但是互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展并不是中國(guó)電信和華為主導(dǎo)，而是出現(xiàn)了阿里巴巴(外貿(mào)B2B起家)、搜狐(新聞)、百度(搜索)這樣的脫離硬件的軟服務(wù)企業(yè)。

華為基本法里提到過(guò)，華為的定位是設(shè)備供應(yīng)商，所以至今華為好像也沒(méi)做太多的內(nèi)容業(yè)務(wù)。

而電信運(yùn)營(yíng)商的所有內(nèi)容業(yè)務(wù)嘗試，至今基本上都成效寥寥(比如中國(guó)移動(dòng)重金打造的咪咕系列，任何一個(gè)咪咕拉出來(lái)，都是無(wú)法抗衡互聯(lián)網(wǎng)同類(lèi)業(yè)務(wù)的)。

我認(rèn)為這也是電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商做綜合能源的某種可能性。電網(wǎng)企業(yè)從電網(wǎng)投資運(yùn)營(yíng)，轉(zhuǎn)向區(qū)域和園區(qū)能源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)(多能互補(bǔ)、微電網(wǎng))，以及一部分的分布式發(fā)電和節(jié)能資產(chǎn)，本質(zhì)上就像中國(guó)電信從語(yǔ)音傳輸轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)傳輸(數(shù)據(jù)網(wǎng))，還是在資產(chǎn)硬件層面的轉(zhuǎn)型。

再往客戶側(cè)走100米，就不行了，對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，那是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的內(nèi)容天下;對(duì)電網(wǎng)來(lái)說(shuō)，那才是真正的綜合能源“服務(wù)”，是軟服務(wù)的創(chuàng)新。

至于設(shè)備商的最大機(jī)會(huì)，個(gè)人認(rèn)為是在于行業(yè)向軟服務(wù)轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，如何抓住從傳統(tǒng)設(shè)備到智能設(shè)備的轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)。

在整個(gè)電信行業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，傳統(tǒng)的設(shè)備制造商倒下了無(wú)數(shù)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商如北電，阿爾卡特，貝爾;終端設(shè)備供應(yīng)商，別說(shuō)手機(jī)中的戰(zhàn)斗機(jī)——波導(dǎo)，就是不可一世的諾基亞，也倒下了。

電力設(shè)備制造商也分兩類(lèi)，給電網(wǎng)提供輸變電設(shè)備的(類(lèi)似北電)，以及給電力用戶提供配用電設(shè)備的(類(lèi)似諾基亞)。

我認(rèn)為后一類(lèi)受到的沖擊會(huì)更大，因?yàn)橹悄芑D(zhuǎn)型的速度會(huì)更快，嗅覺(jué)靈敏的施耐德、ABB、西門(mén)子這三大家，紛紛推出智能配電柜+云服務(wù)方案，其實(shí)就已經(jīng)感受到這種趨勢(shì)了。

施家的宣傳文案是這樣的畫(huà)風(fēng)(摘錄自施耐德宣傳PPT)，你們自己感受下，他們自己把現(xiàn)在的傻瓜式配電柜，比作能砸核桃的諾基亞：

個(gè)人判斷，智能手機(jī)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)接入終端，終端上面安裝了很多APP，每個(gè)APP連接若干個(gè)生活服務(wù)的場(chǎng)景。那么未來(lái)的智能配電柜或者智能逆變器，就是能源互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)接入終端，未來(lái)可能也會(huì)安裝若干APP，每個(gè)APP連接若干能源服務(wù)的場(chǎng)景，這就是施耐德認(rèn)為需要第三代智能配電柜的原因，它對(duì)應(yīng)的就是蘋(píng)果智能手機(jī)。

那位朋友聽(tīng)完我的論述，說(shuō)了他的觀點(diǎn)：電信運(yùn)營(yíng)商還是有競(jìng)爭(zhēng)的，所以推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，而電網(wǎng)是壟斷的，所以能源互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)比較困難。

個(gè)人覺(jué)得也對(duì)，也不對(duì)。對(duì)的部分就是在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)層面，電網(wǎng)確實(shí)是自然壟斷的，用戶沒(méi)有選擇電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的權(quán)力，所以在電網(wǎng)側(cè)的能源互聯(lián)網(wǎng)是很難快速落地的。但是在用電側(cè)，我認(rèn)為和互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)態(tài)是一樣的，并沒(méi)有誰(shuí)壟斷了對(duì)用戶服務(wù)的權(quán)力，而且隨著售電市場(chǎng)的開(kāi)放，這個(gè)規(guī)模巨大的企業(yè)能源消費(fèi)市場(chǎng)，才是能源互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)的主戰(zhàn)場(chǎng)——得客戶者得天下。

我認(rèn)為這才是電網(wǎng)企業(yè)骨子里的某種恐懼——你的客戶，將不再是你的客戶。未來(lái)你只能收過(guò)網(wǎng)費(fèi)，而其他的熱鬧，將與你無(wú)關(guān)，就像中國(guó)移動(dòng)眼睜睜看著抖音、拼多多的崛起，卻毫無(wú)參與的機(jī)會(huì)一樣。

否則，以國(guó)網(wǎng)公司2.6萬(wàn)億元營(yíng)收的體量，怎么會(huì)看得上一個(gè)2019年?duì)I收110億元，到2030年才“號(hào)稱”要達(dá)到3000億銷(xiāo)售收入的“綜合能源服務(wù)”(一個(gè)到2030年，銷(xiāo)售估計(jì)能占10%主業(yè)營(yíng)收的業(yè)務(wù)，你說(shuō)它很戰(zhàn)略，只能說(shuō)明這個(gè)業(yè)務(wù)重要，而不是體量很重要)。

電網(wǎng)綜合能源的戰(zhàn)略本質(zhì)，是希望能通過(guò)綜合能源業(yè)務(wù)，更多的在靠近用戶的地方布局資源，更多的拉住用戶，把優(yōu)質(zhì)的客戶留在電網(wǎng)。

但是問(wèn)題是，你在靠近用戶的地方布局資源，投入重要的資產(chǎn)，就能拉住用戶了么?君不見(jiàn)，中國(guó)移動(dòng)把光纖都拉進(jìn)我家客廳了，還送了我一個(gè)光貓，一個(gè)中國(guó)移動(dòng)牌的機(jī)頂盒(從來(lái)沒(méi)開(kāi)過(guò))，我用電腦上網(wǎng)看騰訊視頻、上淘寶購(gòu)物，和你中國(guó)移動(dòng)也沒(méi)啥關(guān)系吧，除了給你交個(gè)“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”。

因?yàn)槭澜缟蠜](méi)有一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)戰(zhàn)略，是基于這家企業(yè)的恐懼而誕生的，你越恐懼未來(lái)，越無(wú)法看到未來(lái)的精彩，越想著保持現(xiàn)在的地位，越容易被新生代挑戰(zhàn)。諾基亞也曾經(jīng)想不斷轉(zhuǎn)型，去做和蘋(píng)果一樣的智能手機(jī)，但是后來(lái)呢?

所以綜合能源服務(wù)戰(zhàn)略本質(zhì)，不在于資產(chǎn)離用戶有多近(比如所謂的園區(qū)多能互補(bǔ)，或者在企業(yè)里面的節(jié)能設(shè)備)，而在于你能否提供客戶需要的內(nèi)容服務(wù)，是軟服務(wù)。這才是得客戶者得天下的核心，這才是電網(wǎng)企業(yè)能源互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略是否真正落地的核心，而不在于你布局了多少客戶側(cè)資產(chǎn)。

只不過(guò)，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，它的基因就是“親近資產(chǎn)，遠(yuǎn)離內(nèi)容”的，否則中國(guó)移動(dòng)咪咕愛(ài)看也不會(huì)搞不過(guò)騰訊視頻。這就是宿命吧。

回過(guò)頭來(lái)談新基建。根據(jù)發(fā)改委定義的新基建內(nèi)容，不包含特高壓和高鐵，這兩個(gè)是重要的基建，連接社會(huì)實(shí)體，而新基建的本質(zhì)，我認(rèn)為是為未來(lái)的智能化社會(huì)與智能化商業(yè)模式，構(gòu)建一個(gè)新的軟服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施——連接非實(shí)體的數(shù)字化角色，比如一部智能手機(jī)，一個(gè)物聯(lián)的洗衣機(jī)，所有的這些連接，都是一種抽象以后的連接。電網(wǎng)通過(guò)物理網(wǎng)絡(luò)連接了一部洗衣機(jī)，而這部機(jī)器的所有數(shù)字化信息，都不通過(guò)電網(wǎng)，而通過(guò)未來(lái)的新基建去連接，比如5G。

我認(rèn)為這才是新基建的核心：軟服務(wù)、虛擬化、數(shù)字連接。發(fā)改委的定義：一是一是信息基礎(chǔ)設(shè)施，主要指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，如5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng);二是融合基礎(chǔ)設(shè)施，如大數(shù)據(jù)，人工智能，這個(gè)融合，我認(rèn)為是融合了抽象對(duì)象(一部聯(lián)網(wǎng)的智能洗衣機(jī))、數(shù)據(jù)(洗衣機(jī)的信息)、服務(wù)(洗衣機(jī)相關(guān)的服務(wù));三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，即支撐上述技術(shù)的研發(fā)平臺(tái)等。

所有的新基建，都不是鏈接實(shí)體的大、厚、重的老基建，而是致力于連接智能化時(shí)代虛擬實(shí)體的ICT，其背后都是軟服務(wù)的創(chuàng)新。

所以，新基建視角下的綜合能源，不是建幾個(gè)帶儲(chǔ)能的5G基站，而是如何把5G、數(shù)字化服務(wù)和智能設(shè)備升級(jí)融合起來(lái)，一方面是挖掘更多智慧能源服務(wù)的機(jī)會(huì)，另一方面是進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)線上線下的能源服務(wù)智能融合，更精確的配置服務(wù)和能源資源，也都是軟服務(wù)的創(chuàng)新。

想象一下諾基亞時(shí)代，以硬件為核心的智能手機(jī)和導(dǎo)航體驗(yàn)，以及蘋(píng)果手機(jī)上高德地圖的智能導(dǎo)航和人車(chē)機(jī)的智能融合，再暢想一下5G時(shí)代更深度的融合——自動(dòng)駕駛，你就能體會(huì)新基建的魅力所在，這和老基建催生的福特汽車(chē)，似乎沒(méi)啥關(guān)系了，新的時(shí)代是特斯拉和高德大數(shù)據(jù)的天下。

我覺(jué)得這才是我想要的那個(gè)智慧綜合能源的未來(lái)。