2021年是光伏行業(yè)不平凡的一年，硅料價格持續(xù)攀升，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈形成長期博弈的態(tài)勢是光伏行業(yè)的主旋律。大家也一直關(guān)注硅料價格何時能夠下降?產(chǎn)業(yè)鏈博弈局面何時能夠結(jié)束?

從10月光伏裝機數(shù)據(jù)看，整體表現(xiàn)平平，呈現(xiàn)旺季不旺的態(tài)勢，主要也是因為硅料的高價格對終端需求造成了影響，部分項目選擇延遲到明年裝機。進入11月下旬后，硅片價格開始下降，隨后龍頭也紛紛官宣降價，引起了市場上不小熱議，硅片價格下調(diào)原因是什么?會持續(xù)下調(diào)么?

硅料的降價原因是什么，又會帶來什么影響?產(chǎn)業(yè)鏈博弈是否馬上要結(jié)束了?華爾街見聞特邀 中國有色金屬硅業(yè)協(xié)會專家委員會副主任，SEMI國際光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會核心委員 呂錦標(biāo)，與大家共同分享硅片及硅片降價后，對整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈有什么影響?

硅片降價主因企業(yè)清庫存

硅片價格的變動主要還是因為終端傳導(dǎo)讓硅片有了一些庫存。進入11月底、12月初后，450W組件基本從2元/W以上下降到1.9元/W。電池開工率也在下降，基本在50%以下，年底需求不振，而對明年一季度裝機量訂單基本現(xiàn)在還不容易看到。

所以龍頭兩家企業(yè)紛紛開始對硅片降價出貨，清庫存。至于會不會繼續(xù)下降，由于明年大家對裝機需求比較樂觀，目前看硅片、電池、組件庫存并沒有大的離譜，預(yù)計不會產(chǎn)生雪崩式下跌。

年底產(chǎn)能投放疊加情緒恐慌

引發(fā)硅料價格下跌

硅料其實在27萬/噸的位置上已經(jīng)徘徊4周了，且終端需求不振。硅片企業(yè)清庫存采購硅料意愿低，硅料價格必然難以高位維穩(wěn)。再加上年底幾個主要擴產(chǎn)項目，如通威的兩個項目，大全的一個項目，以及保利協(xié)鑫的1萬噸顆粒硅都在放量。

這些放出來的量如果沒有被長單鎖走的話會作為零售市場的增量，但零售端已經(jīng)出現(xiàn)需求下滑了，所以硅料是有下調(diào)壓力的。與此同時硅片價格下降也會引起市場的恐慌情緒，導(dǎo)致恐慌性下跌。

硅片尺寸不可無限制的變大

要考慮產(chǎn)業(yè)鏈適配

總體而言硅片在166以后確實是往大硅片發(fā)展。主張182檔位的企業(yè)，主因原來拉晶爐無論任何改造也只能改到這個尺寸了，而且到182也只能做個圓片，做方片還是很困難。所以有些老的拉晶爐比較多的企業(yè)，主張讓這些爐子改一改，延長壽命，也能夠做大硅片。

但像中環(huán)這樣的企業(yè)，它原來的量不是太大，所以后來一下子發(fā)力，新的產(chǎn)能很多應(yīng)該能夠拉12寸的晶，那么無論210也好，220也好，它都具備這個條件往上走。新進入企業(yè)一般會上210，因為210能兼容182，但是182無法兼容210。但硅片尺寸不能無限擴大，必須要講究個規(guī)范，上下游之間，輔料之間要配套。

顆粒硅是否成為技術(shù)變革還有待觀察

目前來講的話，至于說顆粒硅是不是革命性的技術(shù)，現(xiàn)在還看不到。因為很多指標(biāo)還是要有一定的量來證明，因為量還是比較少，因為量少了以后對下游的用料商業(yè)性的推廣，尤其在成本質(zhì)量的檢驗過程中還不能夠出長時間的大量數(shù)據(jù)，還是有待驗證。

尤其目前這個年代的話，不管你是顆粒硅還是多晶硅，品質(zhì)要求越來越高，基本上都是往半導(dǎo)體的二級料去看齊了，因為現(xiàn)在都走高效化，高效化以后你摻雜就要留有空間，尤其有很多金屬雜質(zhì)各方面就比當(dāng)年要求高的多了，當(dāng)年多晶的時候鑄錠用料基本上純度上6個9、7個9基本夠用了。

所以不單單是顆粒硅，還是棒狀的多晶硅，都存在這方面的挑戰(zhàn)，共同的挑戰(zhàn)。至于說就是說誰替代誰，現(xiàn)在還談不上，因為從量各方面的話還有個過程，然后顆粒硅還是應(yīng)該要有更多人參與，有更大的量逐步來做。

風(fēng)光大基地持續(xù)推進

儲能、特高壓連帶受益

風(fēng)光大基地二期近期推出，新能源發(fā)電進程開始加速，裝機量要上來，確實要大基地項目，因為它有條件，也有地方，二期來看基本上都在沙漠地區(qū)，大基地是風(fēng)光平價時代后，實現(xiàn)“雙碳“目標(biāo)的必經(jīng)手段。

儲能是基本上三個端口來配儲能，一個是發(fā)電端現(xiàn)在逐步要求了大型的地面電站最好能配個10%的儲能，不單單是大基地了，很多其他很多項目都有這個要求，都有要求。第二個就是電網(wǎng)端，電網(wǎng)這一塊的調(diào)峰的配套，本來沒有新能源的話它也有，但是新能源在電網(wǎng)這塊有一定的配套。另外用戶側(cè)，特別是離網(wǎng)的系統(tǒng)肯定要有儲能。

所以為了實現(xiàn)風(fēng)光發(fā)電在電力系統(tǒng)的占比，儲能必須加速布局。特高壓通道逐步都形成了，也是一個很好的方向，明年都有望成為很大的增長點。