當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月18日，國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布煤炭市場(chǎng)分析年度報(bào)告《煤炭2024》，對(duì)2023年的國(guó)際煤炭市場(chǎng)進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)2024年至2027年的國(guó)際煤炭市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。

報(bào)告預(yù)計(jì)，2024年，全球煤炭需求將同比增長(zhǎng)1%，達(dá)到87.7億噸，創(chuàng)下歷史新高。但今年的增速比往年放緩：2021年全球煤炭消費(fèi)量同比增長(zhǎng)7.7%，2022年增幅為4.7%，2023年為2.5%。

盡管在此期間工業(yè)用煤消費(fèi)量也有所增加，但電力行業(yè)仍是煤炭需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。預(yù)計(jì)2024年，全球燃煤發(fā)電量將達(dá)到1.07萬(wàn)太瓦時(shí)的歷史最高水平。

分區(qū)域來(lái)看，國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2024年，中國(guó)的煤炭需求將同比增長(zhǎng)1%，達(dá)到49億噸;印度的煤炭需求將同比增長(zhǎng)5%以上，達(dá)到13億噸。在歐盟和美國(guó)，煤炭需求繼續(xù)下降，但下降速度明顯放緩。預(yù)計(jì)2024年歐盟和美國(guó)的煤炭需求將同比分別減少12%和5%，而2023年的降幅分別為23%和17%。

報(bào)告指出，自2020年以來(lái)，全球煤炭需求增加了12億噸以上，未來(lái)3年將趨于平穩(wěn)，預(yù)計(jì)到2027年達(dá)到88.7億噸。

報(bào)告稱，由于碳捕獲與封存利用技術(shù)進(jìn)展緩慢，根據(jù)當(dāng)今的政策環(huán)境和市場(chǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)從現(xiàn)在到2027年，使用煤炭產(chǎn)生的二氧化碳不會(huì)下降。

發(fā)達(dá)國(guó)家煤炭消費(fèi)繼續(xù)減少，但減少的部分將被包括印度、印尼和越南等少數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體增加的部分所抵消。

報(bào)告預(yù)測(cè)，2027年，印度的煤炭需求將比2024年增加1億噸，成為全球煤炭需求增長(zhǎng)的最大推動(dòng)力。同時(shí)，大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的煤炭需求將繼續(xù)減少，其中歐盟的煤炭需求將比2024年減少6800萬(wàn)噸。

歐洲和北美的煤炭消費(fèi)量在過(guò)去10年有所下降，但下降速度正在放緩。未來(lái)幾年，電力行業(yè)對(duì)煤炭的需求可能進(jìn)一步減緩這兩個(gè)地區(qū)煤炭消費(fèi)量下降的速度。即便如此，到2025年，歐盟和美國(guó)的煤炭消費(fèi)總量將不到印度的一半。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2024年，全球煤炭產(chǎn)量也將達(dá)到歷史最高水平，并首次超過(guò)90億噸。全球三大煤炭生產(chǎn)國(guó)——中國(guó)、印度和印尼——的產(chǎn)量將創(chuàng)下新歷史新高。

預(yù)計(jì)從2024年到2027年，全球煤炭產(chǎn)量也將趨于平穩(wěn)。

展望未來(lái)，鑒于充足的庫(kù)存和需求增速減緩，預(yù)計(jì)中國(guó)的煤炭產(chǎn)量增速將放緩。相比之下，在強(qiáng)勁的需求和政府減少進(jìn)口政策的推動(dòng)下，印度的煤炭產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。盡管?chē)?guó)內(nèi)需求持續(xù)強(qiáng)勁，但由于國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)疲軟，印尼的煤炭產(chǎn)量有望減少。

總體而言，國(guó)際能源署在報(bào)告中預(yù)測(cè)，到2027年，全球煤炭產(chǎn)量將接近90億噸。澳大利亞將超過(guò)美國(guó)和俄羅斯，成為全球第四大煤炭生產(chǎn)國(guó)。俄羅斯煤炭生產(chǎn)商將在西方制裁、盈利水平低和基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸中掙扎。

貿(mào)易方面，國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2024年，全球煤炭貿(mào)易量將達(dá)到15.46億噸的歷史新高，所有種類(lèi)——海運(yùn)動(dòng)力煤、動(dòng)力煤總量、海運(yùn)冶金煤、冶金煤總量——的貿(mào)易量都是如此。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)的煤炭進(jìn)口量將超過(guò)5億噸。盡管印度在推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加，但強(qiáng)勁的需求使該國(guó)今年的煤炭進(jìn)口量保持與2023年相當(dāng)?shù)乃?。越南將成為全球第五大煤炭進(jìn)口國(guó)。

展望未來(lái)，國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，全球煤炭貿(mào)易量將逐漸減少，其中動(dòng)力煤貿(mào)易量下降幅度更大。

價(jià)格方面，11月，歐洲動(dòng)力煤價(jià)格約為每噸120美元，而2017年至2019年的平均價(jià)格為每噸80美元。澳大利亞動(dòng)力煤目前的價(jià)格約為每噸140美元，而2019年的價(jià)格為每噸90美元。除俄羅斯生產(chǎn)商以外，煤炭出口商整體利潤(rùn)穩(wěn)定。

需求

預(yù)計(jì)2024年全球煤炭需求將同比增長(zhǎng)1%，達(dá)到87.7億噸，但增幅創(chuàng)近年來(lái)新低;從現(xiàn)在到2027年，全球煤炭需求將保持小幅波動(dòng)。

2023年，全球煤炭需求增至86.87億噸，創(chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)2.5%。其中，受水力發(fā)電減少推動(dòng)，電力行業(yè)煤炭需求同比增長(zhǎng)2.5%，達(dá)到58.55億噸;非電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量同比增長(zhǎng)2.3%，達(dá)到28.32億噸。

報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年，全球煤炭需求將同比增長(zhǎng)1%，達(dá)到87.7億噸。亞洲煤炭需求增速放緩，疊加發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求下降，推動(dòng)全球煤炭需求增速放緩。全球煤炭需求繼續(xù)向東轉(zhuǎn)移，2024年，中國(guó)、印度和東盟國(guó)家的煤炭消費(fèi)量將占到全球總消費(fèi)量的四分之三，比本世紀(jì)初的35%有顯著增長(zhǎng)。

按絕對(duì)值計(jì)算，2024年，煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)最多的是印度(同比增加7000萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6%)、中國(guó)(同比增加5600萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.1%)以及印尼和越南等國(guó)家。降幅最大的是歐盟(同比減少4200萬(wàn)噸，減少12%)和美國(guó)(同比減少1800萬(wàn)噸，減少5%)。電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量減少是歐盟和美國(guó)煤炭消費(fèi)量下降的主要驅(qū)動(dòng)力。

國(guó)際能源署稱，在截至2027年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，全球煤炭需求將保持小幅波動(dòng)。中國(guó)仍是全球煤炭需求的主要決定因素。同時(shí)，印度和東盟國(guó)家煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)將抵消歐盟和美國(guó)的下降。在電力行業(yè)，盡管可再生能源擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁，但強(qiáng)勁的電力需求仍將推動(dòng)燃煤發(fā)電量在2027年保持與2024年相當(dāng)?shù)乃健?/p>

報(bào)告指出，2023年全球燃煤發(fā)電量同比增長(zhǎng)1.7%(175太瓦時(shí))，相當(dāng)于電力行業(yè)煤炭需求同比增加了1.92億噸。盡管2023年可再生能源發(fā)電量同比大幅增加(426太瓦時(shí))，但煤炭仍是全球最大的發(fā)電能源，燃煤發(fā)電量占全球電力消費(fèi)總量的35%以上。分地區(qū)看，2023年，美國(guó)燃煤發(fā)電量同比減少169太瓦時(shí)，歐盟減少133太瓦時(shí)，中國(guó)增加347太瓦時(shí)，印度增加125太瓦時(shí)。2023年，全球總發(fā)電量同比增長(zhǎng)2.4%，達(dá)到2.9898萬(wàn)太瓦時(shí)。

報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年，全球總發(fā)電量將同比增長(zhǎng)4.4%，達(dá)到3.1099萬(wàn)太瓦時(shí)。中國(guó)和印度將再次引領(lǐng)全球電力需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中國(guó)將主要通過(guò)提高可再生能源電力產(chǎn)量來(lái)滿足電力需求的增長(zhǎng)，而印度由于水電量的下降，主要依賴燃煤發(fā)電量增長(zhǎng)。盡管可再生能源電力產(chǎn)能不斷增加，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)的燃煤發(fā)電量仍將同比增長(zhǎng)1.7%。預(yù)計(jì)2024年全球燃煤發(fā)電量將同比增長(zhǎng)1%，即104太瓦時(shí)。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，從現(xiàn)在到2027年，全球發(fā)電用煤炭需求將穩(wěn)定在每年60億噸左右。低成本太陽(yáng)能光伏的快速部署將推動(dòng)可再生能源發(fā)電量的增加，核電和燃?xì)獍l(fā)電也將增長(zhǎng)，特別是在中國(guó)和印度。

綜合來(lái)看，2024年至2027年，全球燃煤發(fā)電量將保持與2023年相當(dāng)?shù)乃?。不過(guò)，到2027年，燃煤發(fā)電量在全球電力結(jié)構(gòu)中的占比預(yù)計(jì)將降至略高于31%，為國(guó)際能源署有記錄以來(lái)的最低水平。

報(bào)告指出，2023年，非電行業(yè)動(dòng)力煤和褐煤消費(fèi)同比增長(zhǎng)了2.5%，達(dá)到17.36億噸，占到當(dāng)年動(dòng)力煤和褐煤消費(fèi)總量的23%。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，在印度增長(zhǎng)抵消亞洲其他國(guó)家和歐盟下降的推動(dòng)下，2024年，全球非電行業(yè)動(dòng)力煤和褐煤消費(fèi)量同比將略有增加。

報(bào)告預(yù)測(cè)，印度的非電行業(yè)動(dòng)力煤和褐煤消費(fèi)量將繼續(xù)呈上升趨勢(shì)。到2027年，印度的非電行業(yè)動(dòng)力煤和褐煤消費(fèi)量將較2024年增加4400萬(wàn)噸，東盟國(guó)家將增加1000萬(wàn)噸。

綜合來(lái)看，到2027年，全球非電行業(yè)動(dòng)力煤和褐煤消費(fèi)量將較2024年小幅下降0.2%(400萬(wàn)噸)。

冶金煤方面，2023年，全球冶金煤消費(fèi)量同比增長(zhǎng)2%(2200萬(wàn)噸)，達(dá)到10.97億噸。其中，中國(guó)的冶金煤需求增長(zhǎng)最為顯著，同比增長(zhǎng)了4.1%(2900萬(wàn)噸)，至7.37億噸。

國(guó)際能源署在報(bào)告中預(yù)測(cè)，2024年，全球冶金煤消費(fèi)量將同比減少1.9%，至10.76億噸。其中，中國(guó)冶金煤消費(fèi)量的下降將抵消印度和印尼的增長(zhǎng)，并推動(dòng)全球冶金煤消費(fèi)總量的下降。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，未來(lái)3年，全球冶金煤消費(fèi)量將略有下降，預(yù)計(jì)到2027年降至10.19億噸。其中，印度和印尼是冶金煤需求增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。2027年，印度冶金煤消費(fèi)量將較2024年增加1300萬(wàn)噸，印尼將增加800萬(wàn)噸，中國(guó)將減少6300萬(wàn)噸，日本、韓國(guó)和歐盟共計(jì)減少1000萬(wàn)噸。此外，俄羅斯的冶金煤需求預(yù)計(jì)也將進(jìn)一步下降。

供應(yīng)

2024年全球煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)將略有增加，并首次超過(guò)90億噸;未來(lái)3年，全球煤炭產(chǎn)量將略有下降，主要原因是全球煤炭需求增長(zhǎng)非常疲軟和當(dāng)前煤炭庫(kù)存充足。

2023年，全球煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.4%，達(dá)到89.93億噸。不過(guò)，2023年的增幅小于2022年。印尼和印度的煤炭產(chǎn)量同比都增加了超過(guò)8500萬(wàn)噸。印尼的增長(zhǎng)是由國(guó)際市場(chǎng)對(duì)海運(yùn)動(dòng)力煤需求和國(guó)內(nèi)需求增加共同推動(dòng)的。相比之下，印度煤炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)則是為了確保國(guó)內(nèi)煤炭需求特別是電力行業(yè)不斷增加的需求得到滿足，同時(shí)減少對(duì)進(jìn)口煤的依賴。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2024年，全球煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)將略有增加，增幅放緩與需求增幅放緩保持一致，但足以達(dá)到歷史新高，首次超過(guò)90億噸。預(yù)計(jì)印度將成為全球煤炭產(chǎn)量增加的最大貢獻(xiàn)者。不過(guò)，這些增加的產(chǎn)量將被美國(guó)的大幅減產(chǎn)及歐盟和俄羅斯產(chǎn)量的下降部分抵消。因此，2024年應(yīng)該是自新冠肺炎疫情以來(lái)，全球煤炭產(chǎn)量首次沒(méi)有顯著增長(zhǎng)的一年。

報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)3年，全球煤炭產(chǎn)量將略有下降，主要原因是全球煤炭需求增長(zhǎng)非常疲軟和當(dāng)前煤炭庫(kù)存充足。美國(guó)和歐盟的產(chǎn)量將繼續(xù)下降，而受中國(guó)海運(yùn)動(dòng)力煤需求下降的影響，印尼的煤炭產(chǎn)量也將下降。在電力行業(yè)用煤需求不斷增加的推動(dòng)下，印度仍是全球煤炭產(chǎn)量增加的最大推動(dòng)力。不過(guò)，國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，其他國(guó)家煤炭產(chǎn)量的下降將抵消這一增長(zhǎng)。到2027年，全球煤炭產(chǎn)量將降至89.84億噸。

分國(guó)別和區(qū)域來(lái)看，繼2023年產(chǎn)量超過(guò)10億噸大關(guān)后，國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2024年，印度的煤炭產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)8%，達(dá)到10.99億噸。今年前10個(gè)月，印度煤炭產(chǎn)量(不包括褐煤)同比激增7%(5900萬(wàn)噸)。雖然由于大雨妨礙了露天礦作業(yè)，導(dǎo)致8月印度煤炭產(chǎn)量首次同比下降，但3月印度的煤炭產(chǎn)量創(chuàng)下歷史同期新高，達(dá)到1.16億噸。此外，2024年前三個(gè)季度，印度電廠和坑口的煤炭庫(kù)存比2023年同期多出3000萬(wàn)噸以上。

報(bào)告指出，印度煤炭產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)對(duì)該國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成挑戰(zhàn)，特別是在鐵路運(yùn)輸方面。

印度煤炭日益增長(zhǎng)的需求，加上該國(guó)減少能源進(jìn)口和加強(qiáng)能源安全的努力，將在未來(lái)幾年推動(dòng)煤炭產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2027年，印度的煤炭產(chǎn)量將達(dá)到12.69億噸。不過(guò)，這仍低于印度政府的計(jì)劃產(chǎn)量目標(biāo)。

2023年，印尼煤炭產(chǎn)量連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，同比增幅達(dá)13%，至7.75億噸。報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年，印尼的煤炭產(chǎn)量增速將放緩至3.9%左右，達(dá)8.05億噸。未來(lái)3年，雖然國(guó)內(nèi)自備電廠和工業(yè)設(shè)施對(duì)煤炭需求將增長(zhǎng)，但印尼煤炭傳統(tǒng)出口目標(biāo)國(guó)的需求預(yù)計(jì)將下降，因此到2027年，印尼的煤炭產(chǎn)量將降至7.31億噸。

報(bào)告預(yù)計(jì)，2027年，泰國(guó)和越南的煤炭產(chǎn)量與目前接近。

2023年，澳大利亞的煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6%，達(dá)到4.59億噸。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2024年，澳大利亞的煤炭產(chǎn)量與2023年基本持平，為4.58億噸。

報(bào)告稱，未來(lái)3年，作為全球最大的冶金煤出口國(guó)，澳大利亞的冶金煤出口量將會(huì)下降。2024年，蒙古國(guó)將成為全球第二大冶金煤出口國(guó)，擠占澳大利亞對(duì)中國(guó)出口的部分市場(chǎng)份額。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2027年，澳大利亞的冶金煤產(chǎn)量將比2024年減少900萬(wàn)噸，至1.53億噸;動(dòng)力煤和褐煤產(chǎn)量將比2024年減少2500萬(wàn)噸，至2.7億噸。

此外，報(bào)告預(yù)測(cè)，美國(guó)2024年煤炭產(chǎn)量將同比減少12%，至4.63億噸，到2027年將降至4.1億噸;哥倫比亞2024年煤炭產(chǎn)量同比減少7.4%，至6100萬(wàn)噸，到2027年將降至5900萬(wàn)噸;加拿大2024年煤炭產(chǎn)量同比減少4.2%(210萬(wàn)噸)，2027年動(dòng)力煤和褐煤產(chǎn)量將降至650萬(wàn)噸，冶金煤產(chǎn)量將降至2800萬(wàn)噸;歐洲2024年煤炭產(chǎn)量將同比下降13%(3500萬(wàn)噸)，2027年將降至1.9億噸;南非2024年和2027年的產(chǎn)量都將維持當(dāng)前水平。

貿(mào)易

2024年，全球煤炭貿(mào)易總量將達(dá)到15.46億噸的歷史新高，到2027年，全球煤炭貿(mào)易量增長(zhǎng)的趨勢(shì)將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年，全球煤炭貿(mào)易量將再創(chuàng)新高。2023年，全球煤炭貿(mào)易量同比增長(zhǎng)10%，達(dá)到15.1億噸。其中，動(dòng)力煤同比增加了1億噸，冶金煤同比增加了4200萬(wàn)噸。

全球煤炭貿(mào)易量占到全球煤炭需求總量的17%，其中四分之三以上的貿(mào)易量來(lái)自動(dòng)力煤。2023年，盡管陸上貿(mào)易量有所增加，但海運(yùn)貿(mào)易量占到煤炭貿(mào)易總量的90%以上。

分地區(qū)來(lái)看，亞太地區(qū)在全球煤炭進(jìn)口量中的份額再次增加，占到2023年全球煤炭貿(mào)易總量的84%。相比之下，大西洋盆地的煤炭貿(mào)易量有所下降。這主要是由西方對(duì)俄羅斯煤炭的制裁、歐洲整體需求下降以及亞洲煤炭進(jìn)口需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)共同推動(dòng)的。

2023年，中國(guó)的煤炭進(jìn)口量居全球第一，其次是印度(2.48億噸)，再其次是日本(1.67億噸)。這3個(gè)國(guó)家合計(jì)占全球煤炭進(jìn)口總量的近60%。2023年，全球煤炭出口量最大的國(guó)家是印尼(5.21億噸)，主要供應(yīng)動(dòng)力煤，其次是澳大利亞(3.53億噸)，再其次是俄羅斯(2.11億噸)。這3個(gè)國(guó)家的出口量合計(jì)占全球煤炭出口總量的近四分之三。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2024年，全球煤炭貿(mào)易總量將達(dá)到15.46億噸的歷史新高。其中，動(dòng)力煤貿(mào)易量將同比增加2700萬(wàn)噸，達(dá)到11.78億噸，冶金煤貿(mào)易量將同比增加1800萬(wàn)噸，達(dá)到3.68億噸。進(jìn)口量最大的國(guó)家仍然是中國(guó)，預(yù)計(jì)將首次超過(guò)5億噸。2024年，越南的煤炭進(jìn)口量將同比增長(zhǎng)近19%。

報(bào)告預(yù)測(cè)，到2027年，全球煤炭貿(mào)易量增長(zhǎng)的趨勢(shì)將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。就中國(guó)而言，趨于平穩(wěn)的國(guó)內(nèi)需求將由合適的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量滿足，從而降低進(jìn)口需求;于印度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤產(chǎn)量的持續(xù)增加將超過(guò)需求增長(zhǎng)，因此減少進(jìn)口量。雖然東南亞國(guó)家對(duì)動(dòng)力煤進(jìn)口的需求可能不斷增長(zhǎng)，但西方國(guó)家煤炭消費(fèi)量的下降將抵消這部分增長(zhǎng)，從而共同推動(dòng)全球貿(mào)易量減少。