“以首都利雅得的一級網(wǎng)點為核心，達曼、吉達等11個城市的二級網(wǎng)點為支撐，麥加等4個城市的三級網(wǎng)點為延伸，形成覆蓋沙特主要地區(qū)的服務網(wǎng)絡，能夠為客戶提供及時的主機銷售、技術支持、零部件供應和服務保障。” 近年來，隨著當?shù)貥I(yè)務體系不斷完善，中聯(lián)重科業(yè)績在沙特市場持續(xù)高增。

今年12月，中聯(lián)重科(000157.SZ)董事長、CEO詹純新與相關高管深入海外市場一線，與沙特客戶直接溝通交流。這是國內(nèi)工程機械巨頭不斷深化海外業(yè)務本土化建設的剪影。

與前幾年不同的是，頭部廠商正加速從“產(chǎn)品出海”走向“產(chǎn)業(yè)出海”。受訪業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者表示，客觀的講，中國制造的供應鏈優(yōu)勢是非常大的，海外市場是國內(nèi)市場的三倍。像歐美市場空間很大，但要做好本地制造，一是能更好地應對貿(mào)易壁壘等;二是能大幅節(jié)約配送費用。要結合本地化需求，真正做到產(chǎn)品又好又便宜。

國內(nèi)工程機械市場進入存量時代，2024年，“出海”仍是國內(nèi)工程機械主機廠、配套廠商搶利潤的首選。有主機廠相關負責人對財聯(lián)社記者直言：國內(nèi)產(chǎn)品毛利率比海外低很多，不出海未來就沒有出路。

對于2025年，多位業(yè)內(nèi)人士認為，海外市場增量需求的確定性要高于國內(nèi)，預計出口增速能保持在10%以上，增量較快的地區(qū)包括拉美、非洲、巴西、印度等。國內(nèi)市場看，以挖掘機為代表的土方機械已率先開始實現(xiàn)復蘇，在設備更新、政策偏向穩(wěn)樓市的大背景下，明年國內(nèi)市場需求會保持相對平穩(wěn)。

2024年，提升海外份額穩(wěn)“毛利率”

“預計海外銷售額今年將達到650億元，占總銷售額接近50%，但海外利潤占比會超過50%。”這是三一集團2024年海外“成績單”。

“當前這個階段，三一如果離開了全球化，我們的利潤要減少60%，不出海就有可能出局。”日前，三一集團輪值董事長、總裁唐修國對外界直言。

在國內(nèi)需求相對疲軟的2024年，出海成為工程機械廠商尋求突圍的首選。

以挖機為例，2024 年前11 月，共銷售挖掘機181762 臺，同比增長1.9%，其中國內(nèi)91231 臺，同比增長10.8%;出口90531 臺，同比下降5.7%。今年8月挖掘機出口銷量增速轉(zhuǎn)正，結束維持14個月負增長。

“頭部廠商海外銷售數(shù)據(jù)要高于行業(yè)平均統(tǒng)計數(shù)據(jù)約20個百分點。”一家工程機械內(nèi)部人士對財聯(lián)社記者分析稱。

公開財報亦印證了上述觀點，徐工機械(000425.SZ)、三一重工(600031.SH)、中聯(lián)重科、柳工(000528.SZ)2024年H1，海外銷售金額及占比相對上年同期均有不同程度提高。

以中聯(lián)重科為例，公司海外收入已超過境內(nèi)收入，其海外產(chǎn)品毛利率高于國內(nèi)毛利率近10個點。2024年前三季度，公司海外收入占比51.31%，同比增長35.42%。公司方面表示，分區(qū)域看，公司東南亞、中東、中亞這三個區(qū)域的整體平均增速仍維持穩(wěn)健增長，優(yōu)于行業(yè)平均水平;南美、非洲、南亞正成為海外業(yè)務增長的新動力。

徐工機械同樣認為，國內(nèi)重點企業(yè)紛紛調(diào)整全球產(chǎn)能規(guī)劃，落地本地化戰(zhàn)略，加速全球化布局。公司預計海外市場繼續(xù)保持良好態(tài)勢，國際化收入依然能保持較好的增 長。

唐修國表示，“過去六年我們(三一集團)的海外業(yè)務復合增長率達到接近40%，特別是“一帶一路”沿線國家給我們貢獻了75%的海外銷售額。”

參考全球工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程，中國龍頭企業(yè)的當前階段與全球最大的工程機械廠家卡特彼勒上世紀五十年代的發(fā)展路徑類似。面臨國內(nèi)競爭加劇，卡特彼勒實施了全球化戰(zhàn)略。這同樣適用于中國工程機械行業(yè)：利用本土市場的技術和資本積累，向技術較弱地區(qū)擴張，最終實現(xiàn)全球布局。

萬億海外“蛋糕” 2025年廠商加速“產(chǎn)業(yè)出海”

“國內(nèi)需求恢復預計會是一個緩慢的過程，海外市場不完全是看其市場本身需求增速有多高，在與歐美企業(yè)同臺競爭過程中，更多是看中國工程機械產(chǎn)品在海外市場的占有率提升。”一家國內(nèi)工程機械相關負責人對財聯(lián)社記者說。

他并表示，有統(tǒng)計顯示，工程機械的整體市場容量有約1800億美元，中國企業(yè)整體在海外市場的占比并不算高，一是，如何做到更廣的區(qū)域覆蓋面;二是國內(nèi)企業(yè)如何快速推進海外產(chǎn)品定制化開發(fā)和產(chǎn)品型譜擴充。

多家國內(nèi)巨頭已在加快“產(chǎn)業(yè)出海”。中聯(lián)重科表示，今年以來，越來越多海外新網(wǎng)點從規(guī)劃到落地，加速歐美市場開拓，完成多個一級網(wǎng)點布局，截至9月末，公司境外員工超3000人，本土化率高達約90%，產(chǎn)品覆蓋約150個國家，已完成海外網(wǎng)點布局約400個;柳工已在英國、美國、波蘭、 印度、澳大利亞等地設立了地區(qū)研發(fā)機構，更多海外地區(qū)還在規(guī)劃中。

結合幾大國內(nèi)頭部廠家的公開表態(tài)看，新興市場依然是海外業(yè)務的增長主力，柳工表示，增長拉動主要依然在印度、非洲、拉美等市場，印尼將逐步反彈，亞太、中亞等有機會;徐工機械表示，公司目前主要出口區(qū)域有東南亞、中亞、非洲、南美、歐洲、 北美、西亞北非、中美洲、大洋洲等。未來重點開拓區(qū)域包括拉美、亞洲市場，同時繼續(xù)重點聚焦歐美澳高端市場。

海外市場滲透率提升可期，也給國內(nèi)頭部工程機械對于明年的“收成”添了幾分底氣。柳工已亮出2025年的經(jīng)營計劃。“公司2025年度預算營業(yè)收入為346億元，銷售凈利率提高一個百分點以上。”該公司2024年的經(jīng)營計劃為：確保公司2024年營銷收入跨越300億。