沒(méi)有鈷，很多事情都會(huì)作古!

最近在一個(gè)論壇聽到前國(guó)家稅務(wù)總局原副局長(zhǎng)許善達(dá)的演講，許特地舉了特斯拉的例子，大意是如果這車要賣火，那得要求中國(guó)的電網(wǎng)做很大的改革。眾所周知，特斯拉電動(dòng)車和馬斯克是當(dāng)今世界顛覆式創(chuàng)新的代表，神了。特斯拉電動(dòng)車也開始在中國(guó)賣售，很多大佬為了表示自己是馬斯克同道中人，紛紛訂購(gòu)，為的是沾染上一點(diǎn)時(shí)代的精神。

曾經(jīng)最早專訪過(guò)特斯拉的全球副總裁吳碧瑄，吳解釋了特斯拉為什么采取了一個(gè)“公正的價(jià)格”入華?特斯拉為什么會(huì)繼續(xù)保持直銷模式?

受激于中國(guó)市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)的良好反應(yīng)，特斯拉的股價(jià)大漲。光去年一年股價(jià)就漲了7倍。由于特斯拉的市值膨脹，融資也變得非常容易。馬斯克接下來(lái)要干的事，就是要做大特斯拉的充電體系。充電體系有兩塊，一塊是SolarCity，這是做可再生能源的吸收(風(fēng)能太陽(yáng)能)和充電設(shè)備的。但是充電到哪里呢?充電應(yīng)該充到特斯拉的鋰電池里面。鋰電池這一塊業(yè)務(wù)目前主要是日本的松下幫助特斯拉，松下盡管能力很強(qiáng)，但馬斯克很不滿意，首先是鋰電池的成本比較高，意味著特斯拉的造價(jià)低不下來(lái)。其次，鋰電池決定特斯拉替代傳統(tǒng)汽車的關(guān)鍵點(diǎn)之一，它是快充的入口，也是一次充電能走多少公里的基礎(chǔ)。按照馬斯克的“顛覆式創(chuàng)新延伸”的觀點(diǎn)，不應(yīng)該有任何一個(gè)不可控的短板。電池肯定是他必須要牢牢掌控的部分，不會(huì)采取“外包模式”。而且，馬斯克規(guī)劃，將特斯拉的產(chǎn)能從35000臺(tái)提升至2020年的50萬(wàn)臺(tái)，他必須親自做電池，要將電池做好，且電池成本削減30%。特斯拉車價(jià)就會(huì)有一個(gè)明顯的下跌(雖然特斯拉的直銷機(jī)制已經(jīng)幾乎用成本價(jià)來(lái)賣車)。

中國(guó)另外一種意義就浮現(xiàn)出來(lái)了。

很多人會(huì)說(shuō)，中國(guó)意義不就是需求層面的意義嗎?“中國(guó)需求”被認(rèn)為是一個(gè)產(chǎn)品能夠賺取很高利潤(rùn)的保證，比如蘋果手機(jī)，與中移動(dòng)談妥了合作，就能保證一個(gè)巨大的銷量，就有巨大的利潤(rùn)。但是特斯拉之于中國(guó)，并不是需求層面。特斯拉目前還處于高檔玩物階段，達(dá)人買了，但不達(dá)量。

實(shí)際上，特斯拉除了拉動(dòng)了比亞迪之流的股價(jià)，倒是增加了市場(chǎng)防范。日系車開始加緊向中國(guó)推電動(dòng)車的力度，德系寶馬也要加大電動(dòng)車在華的銷售。就像許善達(dá)說(shuō)的，連電網(wǎng)公司都開始琢磨，一旦特斯拉“顛覆式創(chuàng)新延伸”，會(huì)有什么后果?難道真的會(huì)出現(xiàn)送充電設(shè)備(太陽(yáng)能設(shè)備)給居民，居民自己成為電力的生產(chǎn)者，然后通過(guò)馬斯克的充電網(wǎng)絡(luò)來(lái)出售電給特斯拉?這種散落的、分布式的供應(yīng)會(huì)不會(huì)直接將“一個(gè)國(guó)家一張電網(wǎng)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)”的壟斷結(jié)構(gòu)給廢了?那么，現(xiàn)在要不要警惕做好利用行政手段扼殺苗頭的準(zhǔn)備，就像央行對(duì)待余額寶的顛覆式創(chuàng)新一樣?

我們認(rèn)為，中國(guó)意義對(duì)特斯拉和馬斯克來(lái)說(shuō)，不是需求層面的意義，不是推廣車銷量的意義，而是供應(yīng)的意義。這話怎么理解?前面說(shuō)了，馬斯克SolarCity是管天然能源的吸收和充電的，那么鋰電池這一塊叫g(shù)igafactory，就是將生產(chǎn)鋰電池的主導(dǎo)權(quán)從松下移到自己的手上。馬斯克最近開啟了大規(guī)模的項(xiàng)目融資，目的就是做gigafactory。

接著，中國(guó)的故事就要來(lái)了。

做鋰電池的關(guān)鍵物質(zhì)叫鈷，但上帝很不公平，鈷的全球分布主要在非洲剛果和古巴，剛果一地就占了35%強(qiáng)。特斯拉電池的鈷從哪里來(lái)呢?主要是來(lái)自菲律賓，日本在東南亞的采礦業(yè)很有勢(shì)力，幾乎是掌控，玩得很歡。松下給特斯拉做鋰電池的鈷來(lái)自于日本住友。但如果馬斯克的gigafactory要自己做鋰電池，而且要很大的貨源供應(yīng)，那么菲律賓肯定不行。日式掌控也不管用了，菲律賓的量太小了。就要在鈷最豐富的地方，例如剛果去尋礦。

大家都知道，非洲剛果是一個(gè)戰(zhàn)亂區(qū)，經(jīng)常有騷動(dòng)。西方發(fā)達(dá)國(guó)家的老爺們都不愛(ài)去，只有我們大中華健兒企業(yè)家紛紛去非洲掘金，上至中鐵、有色、紫金礦業(yè)這樣的大企，下至一般的江浙廣東商人，都去非洲開礦。非洲很遠(yuǎn)，掘金不易，且掘且控制。各種關(guān)系已經(jīng)經(jīng)營(yíng)得很深，基本上控制了剛果的鈷供應(yīng)。所以西方資本主義國(guó)家的一些高大上的大報(bào)經(jīng)常抨擊中國(guó)在非洲能源礦產(chǎn)上面的“殖民”“腐敗”，其實(shí)他們很清楚，他們從非洲的撤退被證明是很爛的策略，非洲讓給了勤勞勇敢的中國(guó)人。

好了，特斯拉這種顛覆式創(chuàng)新的源頭居然是鈷，而鈷的占有方式并不需要高大上的創(chuàng)新，只需要大膽切入、深耕關(guān)系、囤量控制。顛覆式創(chuàng)新方式是美式硅谷式，但源頭卻是中式非洲式。

馬斯克今年要來(lái)華，談點(diǎn)什么呢?除了試探中國(guó)，能不能享受中國(guó)的環(huán)保政策紅利，給特斯拉電動(dòng)車以補(bǔ)貼?最關(guān)鍵的應(yīng)該是談?wù)勨挼膯?wèn)題，沒(méi)有鈷，很多事情都會(huì)作古!