風(fēng)電
海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)按預(yù)期出臺(tái),將成為風(fēng)電行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。成為風(fēng)電行業(yè)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著電網(wǎng)建設(shè)完善以及特高壓的建設(shè)加速,風(fēng)電棄風(fēng)率將進(jìn)一步降低,推薦標(biāo)的:金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、中天科技。
核電
我國(guó)核電審批進(jìn)入加速恢復(fù)階段,根據(jù)我國(guó)核電裝機(jī)目標(biāo)測(cè)算, 2014-2017年年均新開工機(jī)組8臺(tái)以上,略超市場(chǎng)預(yù)期。2014年預(yù)計(jì)新開工5-8臺(tái)機(jī)組,同比增長(zhǎng)100%以上,2014-2017年將迎來核電新開工新一輪快速增長(zhǎng)。關(guān)注短訂單周期品種:江蘇神通。
投資建議:
繼續(xù)推薦分布式光伏板塊,我們認(rèn)為,6-9 月份將是分布式光伏細(xì)則政策不斷出臺(tái)和落實(shí)的關(guān)鍵時(shí)間窗口期,隨著政策的落實(shí)和推動(dòng),商業(yè)模式有望在下半年形成,分布式將于7-9 月份進(jìn)入加速建設(shè)期,推薦東部潛在分布式光伏龍頭:林洋電子。西部地面電站備案量有望超出市場(chǎng)預(yù)期,全年地面電站裝機(jī)量有望達(dá)到8-9GW,推薦逆變器龍頭:陽光電源。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
光伏裝機(jī)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);核電新開工低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
責(zé)任編輯: 李穎